Format
CSV / Activity Statement
Dokumentacja brokera
Interactive Brokers
Krótka instrukcja przygotowania eksportu z Interactive Brokers tak, aby import w panBelka.pl przebiegł bez zbędnych poprawek.
Skup się na poprawnym typie raportu, kompletnym zakresie danych i szybkiej kontroli pliku przed wgraniem. To wystarcza, żeby ograniczyć najczęstsze błędy importu.
Zakres
Pełny rok podatkowy
Cel
Import do panBelka.pl
Na czym skupia się ten przewodnik
Instrukcja opisuje minimalny zestaw kroków potrzebnych do przygotowania pliku pod import, a nie pełną konfigurację konta brokerskiego.
Kroki przygotowania pliku
1
Zaloguj się do aplikacji.
2
Kliknij "Performance & Reports" (1), następnie kliknij "Statements" (2)
3
Wybierz wszystkie konta z listy
Ważne: Żeby poprawnie rozliczyć podatek musisz uwzględnić wszystkie swoje konta.
4
Z dostępnej listy wybierz opcję "Activity Statements" (1)
5
Wybieramy "Custom Data Range" (1), "From Date" (2) ustawiamy date na początek roku podatkowego, "To Date" (3) ustawiamy datę na koniec roku podatkowego, Multi-Account Format zaznaczamy "All-in-One Summary" (4), zatwierdzamy klikając "Download CSV" (5)
6
Następnie zapisujemy plik CSV na dysku, który będzie wykorzystywany w aplikacji.
Checklist przed importem
- Pełny zakres dat dla wybranego roku podatkowego
- Plik eksportowany w obsługiwanym formacie
- Brak ręcznych zmian w strukturze CSV po eksporcie
Najczęstsze błędy
Za krótki zakres raportu
Jeżeli eksport nie obejmuje pełnego roku lub wszystkich potrzebnych zdarzeń, import będzie niekompletny.
Ręczna edycja pliku po eksporcie
Zmiany w nagłówkach albo układzie kolumn po stronie użytkownika mogą utrudnić prawidłowe rozpoznanie danych.
Powrót do aplikacji
Po przygotowaniu pliku wróć do panBelka.pl i przejdź do importu, żeby sprawdzić rozpoznanie danych oraz ewentualne blokery.